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首批ABN一日售罄新品火速上線凸顯放松預

2019-11-09 06:21:59来源:励志吧0次阅读

首批ABN一日售罄 新品火速上线凸显放松预期

昨日从交易商协会获悉,首批3家非金融企业资产支持票据(ABN)一日均发行完毕包括南京公用控股、浦东建设和宁波城投三家企业发行的ABN规模总计25亿元人民币,均以私募形式发行,期限一至五年不等,其中,1年期品种较具利率优势 市场人士指出,从ABN指引推出到产品火速上线,仅不到4个交易日,与近期发改委加快城投债审批节奏一起,凸显了监管层稳增长的阵阵“暖意”1年期ABN溢价优势明显昨日从交易商协会获悉,首批3家非金融企业资产支持票据(ABN)一日均发行完毕包括南京公用控股、浦东建设和宁波城投三家企业发行的ABN规模总计25亿元人民币,均以私募形式发行,期限一至五年不等,其中,1年期品种较具利率优势获悉,昨日发布的三家资产支持票据利率与期限均不同其中,浦东建设ABN分1年、2年和3年期品种,利率分别为4.88%,5.25%,5.35%宁波城投1年、2年和3年品种利率分别为5.30%、5.50%和5.70%南京公用控股仅发行了5年期品种,票面利率为5.85%从利率来看,1年期品种与同期限短融中票相比,利率溢价优势较为明显据本周最新公布的非金融企业债务融资工具的定价估值显示,1年期AA级品种收益率为4.22%,3年期品种为4.87%事实上,ABN的票面利率与近期发行的非公开定向债务融资工具(PPN)较为接近,首批3家企业在选择私募发行的同时,利率上也体现了一定的流动性补偿例如合肥建投控股集团8月3日发行2年期PPN,票面利率为5.90%而7月末以来发行的南方水泥、甘肃国有资产投资集团和无锡国联发展集团等发行的3年期定向工具,利率为5.30%至5.50%不等此外,与同为私募发行的中小企业私募债发行利率相比,尽管ABN的利率较低,但凭借较好的资产质量,也引起了机构的兴趣“短期ABN发行利率还是有一定优势的,不仅比同期限短融高,资产质量也相对较好”某券商固定收益部总监告诉,尽管流动性较差,但预计银行类机构的配置需求仍较高债市推出速度最快的创新产品之一回顾ABN的推出经历,用“火速”形容并不为过从8月3日《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》的发布实施,到接受注册,再到昨日首批ABN一日内发行完毕,仅用了4个交易日,可谓是债券市场最快的创新产品之一由于首批ABN皆为城投类公司,拓宽了城投类公司的融资渠道,这与发改委近期加快城投债审批节奏一起,在稳增长的背景下,令市场感到监管层放松的种种“暖意”事实上,尽管ABN火速上线,但酝酿ABN却长达三年之久一位银行间市场人士告诉,早在2009年,市场交易商协会曾组织兴业银行、招商银行、浦发银行、中信证券和中金公司组成了ABN的工作小组,启动了相关产品的设计和研究交易商协会相关负责人对表示,在当前宏观环境下,通过金融产品创新提升资产利用效率、加强金融支持实体经济的力度和及时性,正是落实中央稳增长部署的具体措施从首批3家城投类ABN的支持资产来看,包括公用事业收费权、BT项目应收账款等多种类型其中,以上海浦东路桥建设ABN为例,就是以发行人拥有的与多地政府签订的多个BT建设合同的应收债权,作为其支持资产,同时,该项目还通过资产支持有效实现了债项增级昨日首批ABN火速发行完毕仅是开始,从市场人士处获悉,在首批ABN发行完毕后,后续仍有包括天津房信集团、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司等公司在排队发行,ABN这一新生事物的推出,仍有待市场各方的检验

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